隆和元年（362年）正月，傅末波和吕护一起攻陷小垒，兵临洛阳，四月，傅末波、吕护军队再次侵犯洛阳。五月，司马丕派北中郎将庾希、竟陵太守邓遐率领水军救援洛阳。七月，傅末波、吕护军队退守小平津。太和四年(369年)，七月，傅末波同慕容垂等率众八万抵御桓温，被桓温击败 。九月，傅末波与桓温裨将邓遐、朱序在林渚遭遇，又被击败。