立足于为高净值客户提供持续稳健的财富增长，利得财富深入了解客户需求，协助规划财富目标、帮助客户制定财富策略。成立至今，已累计服务于万余名会员客户，为客户配置资产超过百亿，年均增长率超过100%。利得财富总部位于上海星展银行大厦，分公司已经遍及上海、北京、杭州、南京、苏州、宁波、济南等地。

2008年，利得集团成立并进入财富管理行业。集团坚持“客户需求为先”的理念，以研究体系作为投资先导，致力于创造服务型财富管理集团。目前，集团下设利得财富、利得基金、利得金融三大品牌。分别通过信托产品、公募基金、投行业务为中国高净值客户提供综合金融服务。2013年6月，在由《21世纪经济报道》第六届中国资产管理“金贝奖”评选活动中，利得财富荣膺“金贝奖”2013最具发展潜力专业财富管理公司。同年11月，在由第一财经《中国房地产金融》杂志等机构主办在第二届金砖价值排行榜评选中荣膺2013年度中国最具实力第三方理财机构TOP10。